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1 DAI vergibt 1 Stipendium. Die letzte Chance, das Stipendium zu finanzieren - sie endet heute. Tun Sie es jetzt!
Liebe Crypto Natives,
ich bin mehr als begeistert.
Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es möglich ist, ein ausgefeiltes Kryptogeld-Portfolio ohne Broker und ohne Bank aufzubauen und zu verfolgen.
👉Schauen Siesich mein "bankloses Portfolio" an.
Es hat nur 1 Dollar gekostet, es zu erstellen. Skalieren Sie es auf eine beliebige Investitionsgröße - immer noch $1.
Die Wall Street zieht 20% des BIP ab, um das zu tun, was man auf 
Ethereum für ein paar Cent tun kann.
Lasst uns aufsteigen, während die Banken darüber schlafen.
Heute werden wir lernen, wie man ein Krypto-Portfolio wie ein Krypto-Native aufbaut.
- RSA
p.s. Ich werde regelmäßig über die Performance des Bankless-Portfolios berichten - bleiben Sie dran!
TAKTIK DIENSTAG:
Taktik #20: Wie man ein Portfolio wie ein Krypto-Native aufbaut
Erstellen Sie ein Kryptogeld-Portfolio beliebiger Größe für 1 $. Keine Verwaltungsgebühren, keine Zwischenhändler und keine Bank. Verfolgen Sie es in einer schönen Schnittstelle. Teilen Sie es mit Freunden. Der banklose Weg.
- Ziel: Erstellen und verfolgen Sie ein Kryptogeld-Portfolio in Zerion ohne Bank.
- Fertigkeit: Fortgeschritten
- Aufwand: 1 Stunde
- ROI: 2-3% pro Jahr Ersparnis gegenüber den Gebühren, die Ihnen Zwischenhändler berechnen würden
Ein kryptonativer Weg zum Aufbau Ihres Portfolios
Beitrag von: Evgeny Yurtaev, Gründer von Zerion
Als RSA Bankless gründete, führte er das Konzept des Krypto-Geldportfolios ein. Konkret definierte er drei Klassen von Asset-Wetten:
- Geldwetten (z.B. ETH und BTC)
- Bankwetten (z. B. MKR, BNB)
- Stablecoin-Wetten (z. B. DAI, USDC).
Bei Zerion schaffen wir die einfachste Schnittstelle für Leute, die Kryptogeldportfolios verwalten und verfolgen wollen. Wir haben mit Ryan zusammengearbeitet, um 3 Portfolios zu erstellen, die aus diesen drei Anlageklassen bestehen und die wir im Jahr 2020 verfolgen werden. Wir haben 100 Dollar in jedes dieser Portfolios gesteckt, um den gleichen Referenzpunkt zu haben, und wir werden in diesem Jahr keine Änderungen an diesen Portfolios vornehmen.
Diese Taktik wird Ihnen zeigen, wie Sie 1) die Performance der von uns erstellten Portfolios verfolgen und 2) Ihr eigenes Kryptogeld-Portfolio mit Zerion erstellen können.
Drei Portfolios
1) Stabiles Portfolio
Mögliche jährliche Renditen: 3-8%
Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um das Portfolio mit dem geringsten Risiko, das hauptsächlich aus Stablecoin-Wetten besteht, die auf Compound abgeschlossen sind, um feste Erträge zu erzielen (3-8 % jährlich). Die zweite Komponente dieses Portfolios versorgt Uniswap mit Liquidität, um Erträge zu erzielen. Es handelt sich um ein stabiles, relativ risikoarmes, festverzinsliches Portfolio.
60% Stablecoin-Wetten (50% DAI auf Compound, 50% USDC auf Compound)
40%
Uniswap Pools (60% ETH-DAI, 40% ETH-USDC)ENS: stable.zerion.eth
Diese Swap-Outs sind möglich:
Tausch von DAI auf Compound gegen DAI in der DAI-Sparrate - eine Möglichkeit, die mit Compound verbundenen Risiken zu beseitigen und gleichzeitig ähnliche Renditen zu erzielen (in zukünftigen Versionen von
Zerion nachvollziehbar)
2) Bankloses Portfolio
Mögliche jährliche Rendite: -60% bis +300%
Ausgewogenes Portfolio mit starker Gewichtung von Kryptogeldwetten. Der Rest wird in Bankwetten investiert, um ein Engagement in Geldprotokollen (DeFi) zu haben, wobei ein Teil der Liquidität in Stablecoin-Wetten verbleibt, um feste Renditen zu erzielen.
70% Geldwetten (75% ETH / 25% BTC automatisch ausgeglichen mit ETHBTC7525 Set)
20% Bankwetten (MKR-50%, SNX-15%, KNC-15%, REN- 5%, LEND- 5%)
10% Stablecoin-Wetten (50% DAI & 20% USDC Compound, 30% ETH-DAI Uniswap)
ENS: bankless.zerion.eth
Betrachten Sie diese Swap-Outs:
Tauschen Sie das ETHBTC7525-Set gegen 75% ETH und 25% BTC, um das Smart-Contract- und wBTC-Verwahrungsrisiko zu reduzieren (aber verlieren Sie das Auto-Rebalancing)
Tausche die Hälfte der DeFi-Bankwetten gegen CeFi-Bankwetten aus, indem du sCEX hinzufügst, ein synthetisches Produkt, das die wichtigsten zentralisierten Börsentoken abbildet - ich würde warten, bis Snythetix besser getestet ist und sCEX breiter getestet ist
Tausche DAI auf Compound gegen DAI in der DAI-Sparrate
3) DeFi-Maximalist-Portfolio
Mögliche jährliche Rendite: -60% bis +300%
Portfolio, das primär auf das Wachstum der DeFi-Geldprotokolle setzt. Es besteht hauptsächlich aus ETH, Geldprotokoll-Token und stark genutzten Uniswap-Liquiditätspools.
50% Bankwetten (25% MKR, 25% SNX, 25% KNC, 25% LEND)
30% Geldwetten (100% ETH)
20% Pools (50% Uniswap ETH-MKR, 50% Uniswap ETH-DAI)
ENS: defimax.zerion.eth
Betrachten Sie diese Swap-Outs:
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Tauschen Sie einige der Bankwetten-Token gegen andere Geldprotokolle wie REN, ZRX, LINK, LRC, MLN oder andere aus.
Tauschen Sie die ETH-Wette gegen ein Set wie ETH 20 Day MA Crossover aus, das in Bären-, neutralen oder moderaten Bullenmärkten tendenziell besser abschneidet als reine ETH-Wetten.
Verfolgen Sie die Performance Ihrer Lieblingsportfolios
Um die Performance eines der oben genannten Portfolios zu verfolgen, klicken Sie einfach auf die ENS-Links (👉 bankless.zerion.eth) oder führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Connect wallet in der Zerion-Oberfläche!
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Adresse beobachten".
3. Geben Sie die ENS des Portfolios ein, das Sie hinzufügen möchten (z.B. bankless.zerion.eth) und klicken Sie auf Verbinden.
Erstellen Sie Ihr eigenes Portfolio
Voraussetzungen
- Für die Zwecke dieser Taktik gehen wir davon aus, dass Sie MetaMask bereits auf dem Desktop installiert haben. Sie können auch mobile Geldbörsen wie Trust Wallet über
WalletConnect verwenden. Wenn Sie nicht Ihre eigenen privaten Schlüssel verwalten wollen, können Sie Fortmatic Wallet über den Zerion-Anmeldeprozess verwenden. - Sie haben einige Ether auf Ihrer Wallet, um für Benzin zu bezahlen und einige Vermögenswerte (wie ETH / DAI / USDC), die Sie für den Aufbau eines Portfolios verwenden werden.
Aufbau eines "banklosen" Portfolios
Nur zur Erinnerung: Dies ist die Zusammensetzung des "Bankless"-Portfolios:
- 70% Geldwetten (75% ETH / 25% BTC automatisch ausgeglichen mit ETHBTC7525 Set)
- 20% Bankwetten (MKR-50%, SNX-15%, KNC-15%, REN- 5%, LEND- 5%)
- 10% Stablecoin-Wetten (50% DAI & 20% USDC Compound, 30% ETH-DAI Uniswap)
In unserem Fall wollen wir ein Portfolio im Wert von 100 $ aufbauen. Dies ist also die endgültige Liste der Vermögenswerte, die wir auf unserer Wallet haben müssen, nachdem Sie alle Schritte befolgt haben:
- ETHBTC7525-Set im Wert von $70
- 10 $ in MKR
- 3 Dollar in SNX und KNC
- 2 $ in REN und LEND
- 5 DAI und 2 USDC auf Compound
- 3 $ im Uniswap ETH-DAI-Pool
Einrichten - Starten Sie mit ETH im Wert von etwa $105
Öffnen Sie Zerion und verbinden Sie Metamask, falls Sie das nicht schon getan haben. Wenn Sie noch kein Vermögen auf Ihrer Wallet haben, wird es ungefähr so aussehen:
Zahlen Sie genügend ETH ein, indem Sie auf die Schaltfläche "Einzahlen" klicken(ich empfehle etwa 105 $ für ein 100 $-Portfolio - Sie werden noch etwas übrig haben), Sie haben mehrere Einzahlungsmöglichkeiten, einschließlich von Börsen oder anderen Wallets. (Wenn Sie in Europa leben, können Sie ETH auch mit einer Kreditkarte oder Ihrem Bankkonto kaufen).
Die 105 $ in Ether werden benötigt, um die Vermögenswerte zu kaufen und Transaktionen durchzuführen - etwa 1 $ in ETH wird benötigt, um das Benzin für die Zusammenstellung dieses Portfolios zu bezahlen.
Kauf von DAI und anderen Vermögenswerten
Um die Buchhaltung zu vereinfachen, werden wir hauptsächlich DAI verwenden, um verschiedene Vermögenswerte zu kaufen. Wir benötigen 70 DAI, um ETHBTC7525 zu kaufen, 5 DAI, um in Compound zu investieren und 1,5 DAI, um in den ETH-DAI Uniswap-Pool zu gehen. Insgesamt also 76,5 DAI.
Um ETH gegen DAI zu tauschen, können Sie zum Reiter "Exchange" navigieren, 76,5 DAI in das zweite Feld eingeben und auf "Exchange" klicken.
Bestätigen Sie die Transaktion in Ihrer Metamask (und passen Sie die Gasgebühren an, falls nötig).
Warten Sie darauf, dass die Transaktion abgebaut wird (was nicht länger als 1 Minute dauern sollte). Sie können den Status Ihrer Transaktion auf der Registerkarte "History" von Zerion verfolgen.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte und tauschen Sie ETH gegen die genauen Beträge von $10 MKR, $3 SNX, $3 KNC, $2 REN, $2 LEND und $2 USDC.
Kauf von Set-Tokens
Set-Token können derzeit nicht direkt in Zerion gekauft werden, daher werden wir Tokensets verwenden, um ETHBTC7525 zu kaufen.
Öffnen Sie Tokensets und verbinden Sie Ihr Metamask-Konto.
In der Liste aller verfügbaren Sets finden Sie das ETH BTC 75% / 25% Weight Set. Jede Einheit dieses Sets besteht zu 75% aus Ether und zu 25% aus
Bitcoin (wBTC um genau zu sein). Wenn sich der Preis des einen gegenüber dem anderen signifikant bewegt, wird das Set automatisch neu gewichtet, um die Zielgewichte zu erreichen. 
Klicken Sie auf Kaufen und geben Sie ein, wie viel ETHBTC7525 Sie in DAI kaufen möchten. In unserem Fall werden wir genau 70 DAI ($70) für dieses Set ausgeben. Bestätigen Sie die Transaktion in Metamask. Herzlichen Glückwunsch, Sie können zu Zerion zurückkehren, um Ihr "frisch geprägtes" Set zu verfolgen 😉 .
Einzahlung in Compound
Compound ermöglicht es Ihnen, eine passive Rendite auf Ihre Token zu erzielen. In unserem Fall weisen wir einen kleinen Teil unseres Portfolios für stabile passive Investitionen zu.
Erinnern Sie sich an 76,5 DAI, die wir erworben und 70 DAI für ein Set ausgegeben haben? Dieses Mal verwenden wir 5 DAI des verbleibenden Betrags, um sie auf Compound zu verleihen. Öffnen Sie die Registerkarte "Verleihen" und wählen Sie DAI. Sie müssen zuerst eine Transaktion unterzeichnen, um DAI auf Compound zu aktivieren.
Sobald dies geschehen ist, geben Sie den Betrag ein, den Sie verleihen möchten, in unserem Fall 5 DAI, und unterschreiben eine Transaktion. In Ihrem Verlauf sieht es dann etwa so aus.
Führen Sie die Schritte 1-3 aus, um Ihre $2 in USDC ebenfalls auf Compound zu verleihen.
Kauf von Uniswap Pool Token
Das letzte, was wir tun müssen, um das "Bankless"-Portfolio zu vervollständigen, ist der Erwerb von Uniswap Pool-Token. Öffnen Sie dazu die Registerkarte "Investieren", suchen Sie einen Uniswap-DAI-Pool und klicken Sie auf "Liquidität hinzufügen".
Da wir es diesmal mit einem neuen Protokoll zu tun haben, müssen Sie DAI auf Uniswap aktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren" klicken. Sobald Sie die Transaktion unterzeichnet haben, können Sie Pool-Token prägen.
Geben Sie 1,5 DAI ein und unterschreiben Sie die Transaktion, um ETH-DAI-Pool-Token im Wert von $3 zu erhalten. Glückwunsch, Sie verdienen jetzt passiv an den Handelsgebühren für das ETH-DAI-Paar auf Uniswap.
Nachdem Sie fertig sind, wird Ihr Portfolio ungefähr so aussehen wie unten. Insgesamt wurden 1,1 $ für die Transaktionsgebühren ausgegeben - und jetzt kommt das Verrückte: Sie hätten für die gleichen Kosten ein Portfolio im Wert von 10.000 $ aufbauen können (woah, DeFi)!
Mit dem gleichen Ansatz können Sie die Komponenten mischen und anpassen, um Ihr eigenes Portfolio aus Kryptogeld zu erstellen. Wenn Sie die Renditen verschiedener Portfolios verfolgen möchten, empfehle ich Ihnen, separate Konten in Metamask zu erstellen und alle zu Zerion hinzuzufügen. Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, die historische Performance des Portfolios selbst zu sehen, indem Sie den Chart auf Zerion verwenden.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihr Kryptogeld-Portfolio in weniger als einer Stunde aufgebaut! 😱
Reichen Sie Ihr Portfolio ein - werden Sie auf Bankless vorgestellt!
Haben Sie eine kreative Idee für ein Portfolio? Wenn Sie denken, dass es ein *.zerion.eth ENS verdient, melden Sie sich bei uns. RSA wählt die besten aus, um sie in eine zukünftige Ausgabe von Bankless aufzunehmen!
Handlungsschritte
- Erstellen und verfolgen Sie Ihr eigenes Kryptogeld-Portfolio in Zerion
- Reichen Sie Ihr Portfolio ein, um eine .zerion.eth-Adresse zu erhalten (die besten werden auf Bankless vorgestellt)
Autor Blub
Evgeny Yurtaev, CEO und Mitbegründer von Zerion. Evgeny Yurtaev begann seine Tätigkeit im Blockchain-Bereich 2014 als Solidity-Entwickler und später als Gründer von CryptoTrader, einem Aggregator von Kryptowährungsbörsen für professionelle Trader mit mehr als einer halben Million Downloads. Zuvor arbeitete er bei Google als iOS-Ingenieur.
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Ausfüllen des Kompetenzwürfels
Sie haben gerade ein Kryptogeld-Portfolio ohne Börse aufgebaut? Magisch. Heute bist du in den Bereichen Geld, Banken, Protokolle und Investieren des Skill Cubes aufgestiegen!
👉Senden Sieuns einen Tipp für die heutige Ausgabe (rsa.eth)
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