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Die Bullen sind zurück! Die letzten Tage waren im Großen und Ganzen positiv für den Krypto-Sektor, dessen Marktkapitalisierung laut CoinGecko in dieser Woche um 15 % auf über 32 Mrd. $ gestiegen ist.

Inmitten dieses Anstiegs gab es eine KI-Unterkategorie, die besonders gut abschnitt: Robotics:

• Robotik-Münzen haben eine Gesamtmarktkapitalisierung von 335 Mio. $, was die Nische innerhalb der breiteren Onchain-KI-Szene im Moment klein macht. Aber die Marktkapitalisierung dieser Vertikale wuchs diese Woche um 157%, da mehr Händler begannen, darauf zu wetten, dass ihre aufstrebenden Projekte unterbewertet sind.
• Zwei der größten 7-Tage-Kurssteigerungen hier? Codec Flow und Auki, deren CODEC- und AUKI-Token gerade um 66 % bzw. 46 % gestiegen sind.
• Erstere ist eine Solana-basierte Ausführungsschicht, die sich auf Vision-Language-Action-Modelle für KI konzentriert, während letztere in ähnlicher Weise ein räumliches Computing-"Posemesh" aufbaut. Es handelt sich zwar um Neulinge, aber die Anleger werden mit dem Potenzial dieser Art von Bemühungen warm.

Neben der Robotik haben sich in dieser Woche auch die Onchain-Agenten gut entwickelt. Die Münzen bemerkenswerter Projekte wie Giza (autonome Renditen), ElizaOS (Agenten-Deployer) und Agent Hustle (Handelsassistent) sind in diesem Zeitraum alle um 30 % gestiegen.

Was auch immer als Nächstes passiert, es ist klar, dass es einen Appetit auf neue Themen jenseits der KI-Namen mit größerer Marktkapitalisierung gibt, also halten Sie Ausschau nach neuen Teams und neuen Geschichten.

Die schnell wachsende DeFAI (DeFi + AI)-Plattform Giza hat diese Woche mit zwei Neueinführungen für Aufsehen gesorgt, die genau zeigen, wohin sich diese Schnittmenge bewegt.

Am Montag stellten sie Swarms vor, ihre Anreizüberprüfungsschicht. Am Mittwoch folgte Pulse, ein autonomer Agent, der zusammen mit Pendle Finance entwickelt wurde und in nur drei Stunden seine 3 Mio. $-Kapazität ausverkaufte.

Die schnelle Auffüllung sagt alles über die Nachfrage nach dem, was Giza baut: Agenten, die Ihr ungenutztes Kapital in aktive Jäger verwandeln, die ständig auf der Suche nach den besten Renditen in DeFi sind.

Wie Giza funktioniert

Im Kern ist Giza ein dezentrales Netzwerk, das autonome Agenten einsetzt, um herausragende Renditen zu erzielen. Eine häufig verwendete Analogie ist die Umwandlung von passiven Einlagen in "aktives Kapital" - Ihre Gelder liegen nicht mehr in Tresoren und hoffen auf Rendite, sondern werden von KI-Agenten verwaltet, die ständig auf der Suche nach den besten verfügbaren Renditen sind.

Die Ergebnisse sprechen für sich selbst. Gizas Flaggschiff-Agent ARMA liefert 15 % auf USDC (teilweise verstärkt durch $GIZA-Anreize) und liegt damit weit über den üblichen DeFi-Renditen. Mit $20M in Vermögenswerten unter Agenten (AUA) und einer Reload-Rate von 20 % - was bedeutet, dass jeder fünfte Nutzer seine Gewinne reinvestiert, anstatt sie abzuheben - sind die Nutzer eindeutig mit den Renditen zufrieden.

Das Netzwerk basiert auf drei Kernebenen, die zusammenarbeiten:

• Die semantische Schicht, die die DeFi-Protokolloperationen in für Agenten lesbare Daten übersetzt und es ihnen ermöglicht, Chancen über Ketten und Protokolle hinweg zu bewerten.
• Die intelligente Autorisierungsschicht , die als selbstverwahrende Zentrale fungiert, in der Sie Token hinterlegen, mit ihnen interagieren und ihre Verwendung autorisieren.
• Die dezentrale Ausführungsschicht, die Ihre Anweisungen ausführt und es den Agenten ermöglicht, Ihre bevorzugte Strategie onchain umzusetzen.

Diese Woche kam ein viertes Element hinzu: Swarms, eine Schicht zur Überprüfung von Anreizen, die dazu dient, die angekündigten Erträge durch Echtzeittests zu validieren. Es ist die Antwort von Giza, um sicherzustellen, dass die Agenten halten, was sie versprechen - Vertrauen durch Verifizierung.

Der $GIZA-Token verbindet alles miteinander, indem er den Wert durch Protokollgebühren aus den Aktivitäten der Agenten erfasst. Diese Gebühren finanzieren Token-Rückkäufe, erhöhen die protokolleigene Liquidität und bilden die Schatzkammer von Giza für zukünftige Initiativen wie Partnerschaften oder Protokollentwicklung. Und da das Netzwerk für Entwickler und Protokollpartner offen ist, kann jeder einen Agenten auf Giza starten.

Pulse: Feste Renditen leicht gemacht

Der Start von Pulse am Mittwoch markiert die Ausweitung von Giza über die Stablecoin-Optimierung hinaus in Richtung Fixed-Yield-Strategien. Pulse wurde in Zusammenarbeit mit Pendle Finance entwickelt und zielt speziell auf Principal Token (PT)-Portfolios ab - im Wesentlichen tokenisierte festverzinsliche Positionen.

Pendle ermöglicht es Nutzern, renditetragende Vermögenswerte in zwei Teile aufzuteilen: Principal Tokens (PT), die bei Fälligkeit die Rückzahlung der ursprünglichen Einlage garantieren, und Yield Tokens (YT), die die gesamte Rendite einfangen. Das ist lukrativ, aber komplex und erfordert die Verfolgung von Verfallsterminen, manuelles Rebalancing und die ständige Optimierung von Allokationen.

Pulse versucht, diese Komplexität zu beseitigen. Der Agent kümmert sich um alles: Verfolgung der Verfallsdaten von Positionen, Neugewichtung und Einrichtung der besten Allokationen über verschiedene PT-Märkte hinweg. Nutzer, die Pendle noch nie angerührt haben, verdienen jetzt, was sie verdienen. Gizas Mitbegründer Renç Korzay als "feste Renditen in institutioneller Qualität ohne manuelle Eingriffe" bezeichnet.

Die ersten Ergebnisse bestätigen den Ansatz. Nach dem Start mit ETH-PT-Märkten auf Arbitrum zu rund 13 % APR hat Pulse füllte sein $3M-Kapital inpassenderweise drei Stunden. Giza hat seine Partnerschaften bereits erweitert, um Assets wie PT-rsETH über KelpDAOund plant, die Kapazitätsgrenzen zu erhöhen und auf weitere Ketten auszudehnen.

Das Besondere daran sind nicht nur die Renditen, sondern auch das Modell. Wie Korzay feststellt, gibt es in der gesamten DeFi die gleichen Reibungspunkte, die Pulse löst (Nutzerabwanderung, Zugangsbarrieren, suboptimale Kapitalallokation). Wenn man diesen Gedankengang weiterverfolgt, könnte jedes anspruchsvolle oder "komplexe" Protokoll durch Agenten wie Pulse stark vereinfacht werden, was ihre Gesamtnutzung erhöhen und DeFi in der Zwischenzeit immens erweitern würde.

Schwärme: Die Ehrlichkeit der Agenten

Während Pulse für Schlagzeilen sorgte, Der Start von Swarms am Montag eine ebenso wichtige, kritische Infrastruktur hinzu.

Das Problem, das Swarms löst, ist simpel: DeFi-Protokolle werben mit Renditen, die Agenten nicht überprüfen können. Ein Protokoll behauptet 20 % APR, ein anderes sagt 15 %, aber es gibt keine standardisierte Möglichkeit, diese Zahlen zu bestätigen oder zu verstehen, was darin enthalten ist. Dies macht es für die Agenten unmöglich, optimale Entscheidungen mit Vertrauen zu treffen.

Swarms beabsichtigt, dieses Problem zu beheben, indem es standardisierte APR (sAPR) schafft - Renditemetriken, die durch tatsächliche Agententests und nicht durch Protokollmarketing generiert werden. Durch Swarms werden Protokolle nun grundlegende Anreizangebote veröffentlichen (z.B. "5% Bonus auf ETH-Einzahlungen, gilt für die ersten eingezahlten $1M") - dann testen Giza-Agenten diese Protokolle, um echte Leistungsdaten zu erhalten. Wenn die Agenten feststellen, dass die Basisrendite 8 % beträgt, berechnen sie einen verifizierten sAPR von 13 %.

So entsteht eine Rückkopplungsschleife, von der alle profitieren. Die Protokolle erhalten messbare Ergebnisse - sie sehen genau, wie viel Kapital ankam und wie lange es blieb. Die Nutzer erhalten höhere Renditen, da die Protokolle um intelligentes Kapital konkurrieren. Und das Kapital fließt innerhalb von Sekunden nach einer Kursänderung zu den besten Gelegenheiten.

Für Giza eröffnet Swarms eine zweite Einnahmequelle neben den Gebühren für die Benutzerverwaltung. Protokolle zahlen nun für den Zugang zu Gizas Netzwerk intelligenter Agenten, wobei die Gebühren über Token-Rückkäufe und das Wachstum der Staatskasse an die Inhaber von $GIZA fließen.

Stellen Sie sich Swarms als Qualitätskontrolle für die Anreizschicht von DeFi vor, die das Kapital mit überprüfbarer Leistung statt nur mit "Versprechen" ergänzt.

Insgesamt ist das Endspiel, das wir schon seit einiger Zeit schon seit einiger Zeit vorausgesagt habenprognostiziert haben, wird immer mehr zur Realität: Ihr Portfolio wird zu einem Schwarm intelligenter Agenten, von denen jeder seinen spezifischen Bereich optimiert.

Für uns bedeuten die Produkteinführungen dieser Woche mehr Optionen und bessere Renditen bei weniger Arbeit. Für DeFi im Allgemeinen ist es ein Ausblick darauf, was passiert, wenn KI-Agenten die schwere Arbeit übernehmen. Der schnelle Ausverkauf von Pulse deutet darauf hin, dass die Nutzer für diese Zukunft bereit sind.

Während Giza die Kapazität von Pulse in den kommenden Tagen erhöht, ist eines klar: DeFAI wächst, und zwar schnell - und zeigt damit den Vorteil von Ethereum als ununterbrochene, autonome Arena für Kapital, um sein Potenzial zu maximieren.

Plus, andere Neuigkeiten diese Woche...

🤖 KI-Krypto

• 🔥 DeFAI - Giza hat $20M AUA (Assets under Agent) erreicht, während Almanak $10M auf Pendle erreicht hat
• OpenSea - veröffentlichte eine KI-gestützte mobile App für Handel und Portfoliomanagement
• Vana - Einführung von Playground, einer Selbstbedienungsplattform für KI-Entwickler zur Erkundung und Nutzung von über 12,7 Mio. gemeinschaftseigenen Datenpunkten aus Quellen wie ChatGPT, Spotify, Telegram und mehr
• Vercel - integriert die x402-Zahlungen von Coinbase in sein KI-SDK
• Virtuals - öffnete Projekteinreichungen für den "Ethereum is for AI"-Hackathon, mit Preisen im Wert von 100.000 $ und Unterstützung durch die Ethereum Foundation

📣 Allgemeine Nachrichten

• Albanien - ernannte Diella, die erste virtuelle KI-Ministerin, um Regierungsverträge für mehr Transparenz zu verwalten
• Alterego - bringt Silent Sense auf den Markt, ein KI-Wearable, das die innere Sprache für eine stille, "fast telepathische" Kommunikation erkennt
• ByteDance - stellte Seedream 4.0 vor, ein Modell zur Bilderzeugung, das mit Googles Nano Banana konkurriert, mit 4K und multimodalen Funktionen
• Google - fügte NotebookLM anpassbare Karteikarten, Quiz und interaktive Notizbücher für das Lernen hinzu
• OpenAI - veröffentlichte ein Papier, das KI-Halluzinationen mit Trainingsmethoden in Verbindung bringt, die sicheres Raten gegenüber Unsicherheit bevorzugen

📚 Liest

• Cryptic Tits - GIZA: Die Geisterschicht, die autonomes DeFi-Kapital antreibt
• 🔥 Fintech Brainfood - Fintech behebt AI's Unit Economics
• Mechanism Capital - Unser Investment in Apptronik

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