Cómo ganar dinero con Synthetix

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Queridos criptonativos,

Si resolvemos un par de los problemas pendientes estoy convencido de que los activos sintéticos respaldados por criptomonedas son un cambio mundial absoluto. En particular, las sintéticas basadas en Ethereum son una gran razón para ser alcista en ETH. DAI es un sintético.

Uno de los proyectos más interesantes en activos sintéticos ahora mismo es Sythetix. Su plataforma creció de $1m a $90m en valor bloqueado en los últimos nueve meses. Se mueven rápido y adoptan un enfoque pragmático para casi todo, si Maker es la versión de DeFi de Coinbase, entonces tal vez Sythetix es la versión de DeFi de Binance.

Su token SNX es particularmente interesante. Una apuesta bancaria que da derecho a sus titulares a una parte de las comisiones de uso, pero que también se utiliza como garantía para respaldar el propio sistema, al igual que ETH se utiliza para respaldar DAI. Auto-referencial sí, pero también una forma inteligente de arrancar el sistema?

La táctica de hoy te enseñará los fundamentos del sistema Sythetix, incluyendo cómo ganar dinero usándolo- tanto como principiante como usuario avanzado. Le pedí al miembro de Bankless Fiskantes que escribiera este artículo. Él escribe mucho mejor sobre Sythetix de lo que yo podría hacerlo.

¿Preparado para subir de nivel en Sythetix?

- RSA

TACTICA MARTES:

Táctica #10:
Cómo ganar dinero en Synthetix

Post invitado por: Fiskantes de Sigil Fund

Obtén acceso a derivados descentralizados, proporciona liquidez para el intercambio de derivados y apuesta al precio del oro, acciones o índices en Synthetix.io. Aprende qué son los activos sintéticos, cómo utilizarlos, acuñarlos y evaluar los riesgos que conllevan.

• Objetivo: Aprender a apostar en SNX y utilizar activos sintéticos
• Habilidad: Avanzado
• Esfuerzo: 2 - 3 horas
• ROI: Positivo esperado, pero con alto riesgo

Por favor, ten en cuenta que estamos tratando con tecnología cripto en fase inicial, lo cual es muy arriesgado. Puede perder sus fondos jugando con ella. Nada de lo escrito aquí debe tomarse como un consejo de inversión y sólo debe utilizar la cantidad de dinero que pueda perder cómodamente.

¿Qué son los Synths?

Los Synths, o activos sintéticos, son derivados similares a CFDs. Su compra le permite participar en los movimientos de los precios de los activos subyacentes sin necesidad de poseerlos, ya que no se produce la entrega del activo subyacente. Casi cualquier activo puede reflejarse como un synth: criptomoneda, token, materia prima, acción, índice o fiat.

Synthetix utiliza oráculos de precios para alimentar los precios de los activos en sus contactos inteligentes para reflejar el precio de los activos subyacentes.

Ejemplos de synths

sXAU - Al comprar oro sintético (sXAU), participa en el cambio de precio del oro (el precio de sXAU refleja el precio de mercado de 1 onza de oro), pero por supuesto no tiene acceso a ningún oro físico y no hay oro real que respalde el token sXAU en ninguna parte. Es otra manera de comprar oro tokenizado, sin bancos.

sUSD - USD sintético (sUSD) que refleja el precio del USD. Aparte de DAI, las monedas fiduciarias sintéticas son una de las pocas monedas estables descentralizadas respaldadas por garantías criptográficas. Apostar SNX y acuñar sUSD es similar a abrir un CDP.

- sintetizadores inversos, con el símbolo "i", se utilizan para obtener una exposición corta. iBTC significa posición corta en bitcoin - por ejemplo, si tienes 1 iBTC, estás corto de 1 BTC y cuando el precio de BTC baja, el "precio" de iBTC sube).

sCEX - este sintetizador representa una cesta indexada de activos, en este caso una cesta de tokens de intercambio como BNB, LEO, Huobi Token, OKex token y Kucoin Shares. Comprar este activo sintético te da exposición a todo el segmento de tokens de intercambio de criptomonedas. Es esencialmente una "apuesta bancaria", como se indica en cartera de criptomoneda.

AAPL - Incluso los índices bursátiles y las acciones individuales (en este caso las acciones de Apple - AAPL) pueden convertirse en activos sintéticos.

Casos de uso

Los derivados son una parte enorme del sistema financiero heredado y los sintéticos son su versión sin banco. ¿Para qué se utilizan realmente?

• Especulación larga y corta - puedes apostar por la subida (larga) o la bajada (corta) de los precios de múltiples criptoactivos. ¿Crees que BTC subirá, pero no quieres dejar la comodidad del ecosistema descentralizado de Ethereum? ¡Simplemente compre sBTC! ¿Está convencido de que TRX (Tron) está sobrevalorado y su caída es inminente? Compre iTRX. Sólo tenga en cuenta que, hay algunas restricciones (límite de ganancias / pérdidas) para sintes inversos (cortos).
  
• Stablecoins - DAI es, con diferencia, la stablecoin descentralizada más utilizada, pero las monedas fiduciarias synth pueden ser una alternativa interesante. Aparte de sUSD, puede utilizar sGBP, y sEUR.
  
• Cobertura - el mayor caso de uso de los derivados, aparte de la especulación, es la cobertura - asegurarse contra la caída del precio de un activo. Imagínese un staker de ETH 2.0, que tiene tokens de ETH bloqueados en staking, pero espera una caída del precio. Simplemente puede abrir una posición apalancada de iETH en SNX y cuando el precio caiga, cubrirá su pérdida en ETH apostado con el beneficio de la posición corta.
  
• Inversión en índices - Algunos inversores no quieren elegir proyectos individuales en los que invertir, y más bien quieren apostar en todo el segmento o industria, como apostar en tokens de intercambio centralizado, a través del sintetizador sCEX que hemos cubierto anteriormente.
  
• Acciones y materias primas - Poder comprar y vender oro, plata y acciones sin salir del ecosistema Ethereum. Todos los sintetizadores están tokenizados, por lo que se pueden utilizar dentro de todo el ecosistema DeFi.
  
• Comercio con apalancamiento - el comercio de derivados con margen permite utilizar el apalancamiento (dinero prestado) para obtener una posición más grande con un capital más pequeño. Sin embargo, es muy arriesgado y sólo se recomienda a operadores muy experimentados. Actualmente no es posible, pero el apalancamiento está en el proyecto roadmap.
  

Partes del motor Synthetix

1. Intercambio Synthetix - DEX nativo, donde puede comprar o vender varios sintetizadores. Sus tarifas de negociación planas del 0,3% por operación se distribuyen entre los stakers de SNX. No hay libro de órdenes, ya que las operaciones se liquidan directamente con el contrato inteligente (Peer-To-Contract) en todo el conjunto de liquidez de sintetizadores.
2. Mintr- aplicación utilizada por stakers y mineros que proporcionan liquidez para sintetizadores y ganan recompensas.
3. Dashboard - monitoriza las métricas del ecosistema Synthetix.

Dado que los Synths están tokenizados, pueden utilizarse en el ecosistema Ethereum fuera del intercambio Synthetix. Los Synths son un lego de dinero. Se pueden componer en casos de uso inteligentes, dDAI por ejemplo, te permite prestar DAI, y ganar intereses en oro sintético. Los sintetizadores pueden negociarse en bolsas como Uniswap y utilizarse como medio de intercambio.

¿Qué es el Activo SNX?

Si negocias en una bolsa, puedes ganar o perder, dependiendo de tu suerte y habilidad. Pero hay un jugador que siempre gana: la bolsa. Los intercambios son uno de los negocios más rentables en cripto. No importa hacia dónde vaya el mercado, ellos obtendrán sus comisiones, sólo necesitan volumen. Poseer y apostar tokens SNX es similar a poseer acciones en una bolsa centralizada: obtienes tu parte de las comisiones, generadas por el comercio en la bolsa. Pero estamos en el mundo de los protocolos monetarios, por lo que Synthetix puede llevar esta idea más allá: no todo el mundo que posea SNX tiene derecho a las comisiones de negociación. Sólo aquellos que ponen sus tokens SNX a trabajar, acuñándolos, y cuidando de su ratio de garantía tienen derecho a reclamar comisiones y recompensas de los nuevos tokens SNX creados.

Esto convierte a SNX en un nuevo tipo de activo programable, uno que incentiva el comportamiento de los actores clave, es decir, los stakers, para ayudar al crecimiento de la red. Sirve al ecosistema Synthetix como activo de reparto de ingresos y garantía necesaria para acuñar y cubrir Synths. El ratio de garantía de SNX debe ser superior al 750%. Lo que significa que por cada 7,5 USD de tokens SNX apostados, los stakers pueden acuñar 1 USD de activos sintéticos. Esto es mucho más alto que el 150% de MakerDAO. Pero MakerDAO utiliza ETH como garantía, que es menos volátil y arriesgado. Los titulares de SNX también tienen derecho a voto para las Propuestas de Mejora de Synthetix (SIPs). Una de las propuestas pretende introducir ETH como garantía también en el ecosistema SNX.

Poseer y apostar SNX es básicamente una inversión en el éxito del proyecto Synthetix. Tiene riesgos significativos (como cualquier inversión en criptomonedas), pero puede llevar a un buen beneficio.
Si desea profundizar en Synthetix desde la perspectiva de un inversor profesional, puede leer mi investigación.

¿Cómo ganar dinero con Synthetix?

Aquí nos centraremos en pasos prácticos y procesables. Todo el mundo puede empezar a apostar SNX con una cantidad insignificante de dinero, sin arriesgar demasiado.

Basic User-Alice

Conozca a la inversora sin banco Alice - Alice quiere beneficiarse de las comisiones de trading y las recompensas de SNX proporcionando liquidez en Synthetix. No tiene mucho tiempo, así que lo hace de la manera más fácil. Si usted es como Alice, siga sus pasos. (Para una guía más detallada, lee aquí).

1. Compra SNX por ETH en Uniswap (o alternativamente en el exchange centralizado Kucoin).

2. Entra en Mintr Dapp y conecta Metamask, o los monederos hardware Ledger o Trezor.

3. En Mintr, acuñe la cantidad recomendada de sUSD. Automáticamente bloquearás tokens SNX como garantía.

4. Cada dos semanas, podrás reclamar recompensas, que consisten en tokens SNX recién acuñados y comisiones de trading nominadas en sUSD.

5. Controle el ratio de colateralización entre 750% - 800%. Cuando el precio de los tokens SNX sube, su ratio de colateralización aumenta, y viceversa. Cuando la colateralización cae por debajo del 750%, pierdes tus derechos a las recompensas. Así que acuñar o quemar sUSD, para mantener la proporción entre 750% y 800%.

Esta es tu dapp de Mintr: toda la acuñación de sintetizadores se hace aquí.

Ahora bien, si eres como Alice, puedes terminar aquí: simplemente vigila tu garantía, reclama recompensas y vive feliz para siempre. Pero Alice no está utilizando Synthetix en todo su potencial.

Power User-Bob

Conozca al operador sin banco Bob. Bob no está tan ocupado como Alice, y quiere utilizar Synthetix en todo su potencial. Bob menta sUSD y reclama recompensas, pero no termina ahí. Para ser como Bob, sigue sus pasos

6. Coge tus sUSD de Mintr y véndelos por otros synths, consiguiendo exposición de precios a criptoactivos, índices o materias primas. En el futuro, es posible que pueda vender directamente a los banqueros de la manera sin bancos - a través del índice inverso de acciones sintetizadas.

7. Venda sUSD por sETH y obtenga beneficios neutrales de mercado proporcionando liquidez entre ETH y sETH en Uniswap - actualmente el fondo más profundo de Uniswap.

8. Cuando quiera salir del sistema, necesita volver a comprar los sUSD necesarios para desbloquear las recompensas SNX y la apuesta inicial. Después de quemarlos en Mintr, tu SNX estará desbloqueado.*

*Las recompensas SNX reclamadas se verán en tu Mintr Dapp, pero sólo podrás desbloquearlas 12 meses después de reclamarlas. Esta restricción tiene como objetivo evitar que los primeros stakers vendan una cantidad sustancial de recompensas al mismo tiempo, desplomando el precio y poniendo en riesgo la clavija y la garantía de Synthetix.

Cómo comerciar en Synthetix exchange

Si no quieres proporcionar garantía y liquidez para Synthetix, pero quieres comerciar con synths, es similar a cualquier otro DEX:

1. Ve a Synthetix exchange y conecta tu dirección Ethereum (Metamask o monedero hardware).
   
2. Compra sUSD por ETH (alternativamente compra sUSD o sETH en Uniswap).
   
3. Ahora puedes empezar a comerciar con sintes de la creciente selección de pares de comercio ofrecidos en Synthetix DEX.

Final Thoughts

Los derivados sintéticos son una gran expansión del ecosistema descentralizado y sin bancos, permitiéndonos participar en los movimientos de precios de diferentes activos subyacentes sin vivir el ecosistema sin permisos de Ethereum. Sin embargo, tener synths no significa que tengamos el activo subyacente. Los synths sólo funcionan gracias a los SNX stakers, que acuñan synths y proporcionan tokens SNX como garantía, a cambio de recompensas de inflación SNX y comisiones de trading. Mantener y apostar SNX es apostar por el éxito de la plataforma de derivados Synthetix.

Esto es algo avanzado: tanto apostar SNX como operar con synths conlleva un alto riesgo y sólo debe intentarse tras una cuidadosa investigación y sólo con el capital que se esté dispuesto a perder. Para los usuarios experimentados de bankless, Synthetix puede proporcionar beneficios adicionales y, potencialmente, una forma de especular con materias primas y acciones, protegerse contra los movimientos de precios o utilizar stablecoins alternativas.

Addendum sobre Riesgos

Basado en la retroalimentación de nuestra comunidad vigilante de Bankless, nos gustaría ampliar los riesgos potenciales de apostar tokens SNX:

1. Riesgo relacionado con la pega: Actualmente, Synthetix es un poco autorreferencial. SNX se utiliza como garantía, pero el valor de SNX se deriva en gran medida del éxito y la utilidad de la propia red Synthetix. Es un poco similar al problema del huevo y la gallina.

El precio de los synths se deriva del precio de sus activos subyacentes, pero (como DAI), no siempre mantienen su clavija. Y en relación con el riesgo de la garantía SNX puede conducir a la desvinculación de todos los activos.

Este artículo de TheBlock amplía el riesgo relacionado con la vinculación, y el equipo de Synthetix escribió una respuesta equilibrada al mismo.

2. Fluctuación de la deuda: Los participantes en SNX proporcionan una garantía para todo el sistema, y comparten la deuda del sistema, que debe ser reembolsada. Esto puede llevar a una situación en la que, antes de desbloquear la garantía SNX, el staker tenga que pagar primero su parte de la deuda total. El aumento de la deuda es especialmente peligroso para aquellos stakers, que sólo acuñan y mantienen sUSD, si el precio de ETH y BTC se dispara. Porque la red de stakers SNX agrupa y comparte la deuda de todos los sintes Si el valor de sBTC y sETH sube, la deuda de los mineros de sUSD también sube. Esta mecánica está mejor explicada aquí.

Muchos otros riesgos están cubiertos en esta investigación.

Para terminar con una nota positiva, Synthetix también tiene noticias emocionantes. El equipo envió Rigil Release, incluyendo muchos SIPs así como Mintr v2.0 beta, mejorando la UX. Synthetix es realmente un " Binance de DeFi", moviéndose rápido y enviando constantemente. Esto hace que escribir guías y análisis para él sea realmente difícil, simplemente sigue cambiando :). Por suerte, aquí hay una nueva guía de usuario creada por miembros de la comunidad Synthetix para Mintr v2.0.

Pasos-acción

• Compre una pequeña cantidad de SNX en Uniswap y acuñe sUSD en Mintr
• Considere: ¿se siente cómodo con la volatilidad y los riesgos de SNX como apuesta bancaria?
• Considere comprar sXAU en Synthetix Exchange-una alternativa al oro tokenizado
• (Bonus) Suscríbete a este informe semanal sobre Sythetics del miembro de Bankless Caleb

Author Blub

Biografía del autor: Fiskantes es Director de Inversiones de Sigil Fund fondo de cobertura privado, que invierte en activos digitales, criptomonedas y redes descentralizadas. Sigil se basa en la investigación fundamental profunda y sólo invierte en activos, que ya están probados en batalla en mainnet y cotizan en bolsas, sin pre-ventas, sin SAFTs, sin ICOs en fase whitepaper. El autor también es cofundador de Crypkit, un conjunto de herramientas de contabilidad y seguimiento de activos digitales para empresas de criptomonedas.

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No es asesoramiento financiero ni fiscal. Este boletín es estrictamente educativo y no es un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender cualquier activo o para tomar cualquier decisión financiera. Este boletín no es un asesoramiento fiscal. Hable con su contable. Haga su propia investigación.

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