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Querida Nación sin Bancos,
Ha sido un mercado bajista brutal, pero los criptoinversores no dejan de buscar nuevas oportunidades. La semana pasada, un analista senior de nuestro equipo flotaba 10 proyectos que creía que sobrevivirían al mercado bajista.
Esta semana, fuimos más allá - preguntando a los miembros del equipo y a los suscriptores de pago de Bankless qué tokens estaban cargando ahora mismo.
-Equipo Bankless
Dicen que la sabiduría se puede aprender de las multitudes, así que decidimos hacer una simple pregunta a los Ciudadanos de la Nación Bankless y al Equipo Bankless: ¿Qué estás comprando?
Para mantener las cosas interesantes, sólo he incluido en esta lista tokens que están fuera de los 100 tokens más grandes por capitalización de mercado. Además, curé la lista basándome en mis propias impresiones de oportunidades de mercado únicas que detallé debajo de cada token seleccionado.
La lista completa de proyectos (sin ningún orden en particular) es sólo para suscriptores de pago:
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🟡 Y2K Finance
Página web Twitter
Sector: Derivados
Valor Totalmente Diluido (VDF): $20.7M
Ticker: Y2K
¿Qué es?
Y2K Finance permite a los operadores de criptomonedas cubrirse o especular con la posibilidad de que un activo en particular se desvíe de su "valor justo implícito". En términos sencillos, Y2K Finance ha creado un mercado de seguros para depegs. Cualquiera puede comprar un seguro contra un depeg, o vender un seguro para ganar primas de los traders.
Simplemente elija la stablecoin o el derivado líquido de staking sobre el que desea proporcionar o comprar protección y seleccione un vencimiento y un precio de ejercicio que le convengan. Recuerde que aunque seleccionar un precio de ejercicio más alejado de la paridad del activo subyacente es más barato, tendrá menos probabilidades de recibir un pago.
¿Por qué podría ser alcista la Nación sin Bancos?
El caso de inversión para Y2K Finance brilló tras la crisis bancaria de marzo. Con stablecoins como USDC y DAI despegando, los productos de Y2K Finance comenzaron a pagar y el caso de uso del protocolo se hizo evidente.
Las inversiones en protocolos que prosperan durante un mercado caótico pueden ayudar a diversificar su cartera y proporcionar un mínimo de alivio durante las peores condiciones del mercado.
🟣 StakeWise
Página web Twitter
Sector: Apuestas líquidas
FDV: $84.1M
Ticker: SWISE
¿Qué es?
StakeWise es un proveedor de servicios de apuestas líquidas con un conjunto de características bastante indeseable bajo su actual implementación V2, que utiliza un modelo de dos tokens (que representa su depósito y recompensas ETH acumuladas) que no ha logrado ponerse de moda entre los titulares de LSD, y se basa en un conjunto de validadores con permiso.
Se profetiza que la tan esperada actualización V3 tendrá el potencial para revigorizar StakeWise, transformando el LSD del protocolo en un único token e implementando una arquitectura de staking modular. Bajo esta estructura, los stakers pueden seleccionar la parte que operará su nodo y tienen la capacidad de elegir entre los operadores de nodos de StakeWise; un grupo de stakers en solitario; un único staker en solitario; o una mezcla de stakers en solitario, comunidades y organizaciones de cualquier tipo.
¿Por qué podría ser alcista la Nación sin Bancos?
Lido ha seguido dominando el panorama de las estacas, incluso en un Ethereum post-Shapella, levantando las alarmas dentro de la comunidad Ethereum. Los inversores buscan ahora alternativas y, sin duda, parece que la inminente actualización V3 de StakeWise podría convertirla en una.
Con su innovadora arquitectura modular, StakeWise está aportando un grado radical de personalización al juego de las apuestas. Esto puede ayudar a atraer a una cohorte sin explotar de stakers que querrían ejecutar sus propios nodos a través de "Squad Staking" con tecnología DVT, manteniendo la liquidez en su participación, ayudando a StakeWise a hacerse con una porción de la cuota de mercado de staking sin necesidad de atraer depósitos de Lido, que han tenido un alto grado de adherencia.
🔵 Liquity
Página web | Twitter
Sector: Stablecoins
FDV: $93.4M
Ticker: LQTY
¿Qué es?
Liquity es el protocolo detrás de la stablecoin LUSD. Permite a cualquier persona obtener un préstamo denominado en USD al 0% de interés contra su Ether y canjear LUSD por la garantía subyacente en cualquier momento.
Para blindar el protocolo, Liquity hace uso de contratos inteligentes inmutables, lo que significa que nadie puede alterar las reglas del sistema. Todas las operaciones son algorítmicas y totalmente automatizadas, y los parámetros del protocolo se establecen en el momento de la implementación del contrato, lo que convierte a Liquity en la iteración más segura y descentralizada de la criptomoneda stablecoin.
¿Por qué podría ser alcista la Nación sin Bancos?
El Banco de Silicon Valley implosionó en marzo y, durante la crisis, la criptomoneda se encontró obsesionada con los 3.000 millones de dólares en reservas USDC que Circle tenía en la institución financiera en quiebra. Si la FDIC no hubiera decidido finalmente respaldar al banco, USDC habría quedado infracolateralizado y sus HODLers se habrían encontrado con una recuperación parcial en el mejor de los casos o completamente aniquilados en el peor.
A raíz de este evento, las criptomonedas ganaron un nuevo aprecio por las alternativas stablecoin verdaderamente descentralizadas y Liquity es el claro líder en este mercado.
🟢 Canto
Página web | Twitter
Sector: L1
FDV: $106.6M
Ticker: CANTO
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¿Qué es?
Canto es una red Proof of Stake construida sobre el SDK de Cosmos, completa con una capa de ejecución EVM, que quiere revolucionar la forma en que las criptofinanzas financian el desarrollo de blockchain.
Como parte de su Free Public Infrastructure, Canto ha creado una DEX sin comisiones, sin gobierno e inmutable; un mercado de préstamos que otorga el control de la gobernanza a los stakers de CANTO; y una stablecoin que contribuye con los ingresos por intereses a los bienes públicos. Además, la cadena permite a los desarrolladores de contratos inteligentes reclamar el 20% de las comisiones de transacción generadas por los usuarios que interactúan con su contrato inteligente como parte del esquema Contract Secured Revenue de Canto.
¿Por qué podría ser alcista la Nación sin Bancos?
Se espera que al llevar la infraestructura pública a la blockchain, el funcionamiento de las primitivas básicas de Canto se alinee de forma natural con el interés público, dando lugar a un ecosistema sano y robusto libre de juegos de suma cero.
Canto abre una nueva frontera de rentabilidad para los proyectos al compartir las comisiones de transacción con los desarrolladores, creando un nuevo modelo de negocio de blockchain en el que los protocolos no cobran comisiones a los usuarios y tienen como objetivo maximizar la cantidad de veces que utilizan la dApp. Bajo este paradigma, los incentivos están alineando activamente los intereses de los desarrolladores con los de los stakers. Potencialmente, estos cambios en los modelos de tarifas de las blockchains estándar podrían rentabilizar nuevos casos de uso de criptomonedas y atraer una nueva clase de protocolos a Canto.
⚪ Pendle
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Sector: Yield Splitting
FDV: $173.3M
Ticker: PENDLE
¿Qué es?
Pendle es un protocolo de comercio de rendimiento que permite a los usuarios dividir tokens de rendimiento (es decir; stETH) en componentes principales y de rendimiento. Los usuarios pueden ejecutar una variedad de emocionantes estrategias de rendimiento con Pendle, como la fijación de los rendimientos de la garantía de tasa variable y el apalancamiento en la exposición de tasa variable.
Hay una barrera de conocimiento masiva impuesta por las construcciones financieras subyacentes a la mecánica del protocolo central de Pendle, pero el Protocolo abstrae con éxito cualquier complicación en "Modo simple". A los usuarios se les presenta la posibilidad de comprar criptoactivos con descuento en este modo, sin embargo, ¡la realidad es que simplemente están fijando su rendimiento!
¿Por qué podría ser alcista la Nación sin Bancos?
Muchos protocolos DeFi establecidos han tenido dificultades para amasar TVL durante el mercado bajista. Pendle ha sido una clara excepción a esta norma, ¡aumentando el TVL del protocolo en más de un 670% desde principios de año!
Es probable que el rápido crecimiento de Pendle se deba a múltiples factores, incluida la implementación de ve(3,3) tokenomics en noviembre de 2022, que incentiva las comisiones en lugar de la liquidez pasiva, y el auge de LSD-Fi, que solo se ha perpetuado desde Shapella's derisked ETH staking.
⚫ Radiant
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Sector: Préstamos
FDV: $308.5M
Ticker: RDNT
¿Qué es?
Radiant es un mercado de préstamos desplegado en 
Arbitrum y BNB Chain construido sobre el estándar Omnichain Fungible Token (OFT) de LayerZero, una primitiva de mensajería que puede transferir de forma segura cualquier token fungible a través de cadenas sin necesidad de envoltorios de activos, cadenas intermedias o pools de liquidez.
Los usuarios pueden proporcionar garantías en una cadena y pedir prestado en otra, mientras pagan comisiones de la cadena de origen, ¡permitiendo que este protocolo de préstamo cumpla algunas de las funciones tradicionalmente realizadas por los puentes!¡
¿Por qué la Nación sin Bancos podría ser optimista?
Radiant ha mantenido una posición de mando en el universo Arbitrum, siendo durante mucho tiempo la plataforma de préstamos mejor clasificada por TVL en la cadena, sin embargo, el camino del protocolo hacia el dominio multicadena y el potencial para expandirse mucho más allá de sus raíces es la historia principal.
Con muchas dApps buscando ahora crear sus propias cadenas, la probabilidad de que tengamos un futuro multicadena es más alta que nunca y Radiant está en una excelente posición para capitalizar en este escenario! Al difuminar la frontera entre el mercado de préstamos y el protocolo puente, Radiant debería ser capaz de servir mejor a la larga cola de blockchains, lo que le permite robar cuota de mercado a los jugadores más establecidos, como Aave y Compound.
🔴 Treasure
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Sector: Videojuegos
FDV: 293,8M$
Ticker: MAGIC
¿Qué es?
Treasure es una plataforma de juegos descentralizada en Arbitrum que sirve como mercado de activos, centro de descubrimiento y distribución de juegos, centro de torneos y eventos, y mucho más para los juegos y metaversos impulsados por la comunidad que se han integrado en ella.
Todos los proyectos enumerados dentro de Treasure utilizan el token MAGIC dentro de sus respectivos mundos y cada comunidad crea su propia historia y narrativa en torno al activo. Treasure DAO espera servir como un faro de descentralización dentro del amplio ecosistema NFT.
¿Por qué podría ser alcista la Nación sin Bancos?
Treasure ha seguido demostrando su capacidad para atraer juegos a su ecosistema, incorporando múltiples juegos desde marzo, incluyendo ZeeVerse, un MMORPG de juego de monstruos, y Spark Defense, un juego MOBA de defensa de torres.
En colaboración con The Beacon, uno de los juegos más grandes y populares dentro del ecosistema de Treasure, Treasure DAO está listo para renovar los recolectores dentro de Bridgeworld, lo que permitirá a los titulares de MAGIC apostar sus tokens para recibir emisiones y podría contribuir a una nueva demanda del token.
🟣 Aura
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Sector: Rendimiento
FDV: $161.7M
Ticker: AURA
¿Qué es?
Aura es un protocolo de rendimiento creado para ofrecer los máximos incentivos obtenidos por los proveedores de liquidez y el sistema de custodia de votos de Balancer.
Para los proveedores de liquidez de Balancer, Aura puede abstraer las complejidades de los indicadores, al tiempo que les permite obtener jugosos rendimientos gracias a los "impulsos recibidos en veBAL, propiedad del protocolo. A cambio de su servicio, los depositarios de votos de 
Balancer en Aura ganan una parte de las comisiones cobradas por el Protocolo a los proveedores de liquidez.
¿Por qué podría ser optimista la Nación sin Bancos?
Al igual que Convex ha establecido una ventaja insuperable en las guerras de gobernanza de Curve, Aura ha hecho lo mismo para el ecosistema Balancer.
Los pools ponderados son un tipo único de pool de liquidez ofrecido por Balancer y son la base de las taquillas de fichas de gobierno de muchos protocolos, ¡incluido el propio Balancer! Representan una solución superior a los modelos de staking de token único, ya que permite a los protocolos dirigir las emisiones de token para alquilar liquidez ETH.
Si el modelo de pool ponderado fuera adoptado por un protocolo DeFi importante, un evento plausible dados los beneficios que proporciona, Balancer probablemente vería una ola masiva de adopción. Aura se ha establecido como el líder dentro del ecosistema de rendimiento de Balancer y es probable que crezcan a la par.
Pasos de acción
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